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故事讲述的是一个叫做午夜熊的小熊，他和其他动物朋友一起生活在一个美丽的大森林中。午夜熊看起来和其他小熊一样，但实际上他有一个秘密，就是每天晚上他会变成一只黑色的熊。午夜熊的秘密只有他的鸟朋友知道，他们保守着这个秘密并且一直支持着午夜熊。 一天晚上，当萤火虫们聚集在大森林中举行聚会时，午夜熊也参加了。但是其他动物都被他惊讶到了，他们从来没有见过一只黑色的熊。午夜熊感到非常尴尬，他害怕被他的朋友们孤立和嘲笑，所以他决定离开聚会。但是就在这时，森林突然发生了一场大火。其他动物们被困在了火中，午夜熊冒着生命危险
